办理入职和入住手续
毫不费力
BookMyDay为客户成功团队提供工具，以自动、一致且大规模地安排入职、培训、季度业务回顾和续约。
客户成功计划工作流程
从成交到续约——将每一次客户接触点都记录在案。
1
入职启动
交易完成BookMyDay系统会自动向新客户发送链接，以便他们与指定的客户成功经理 (CSM) 安排启动电话会议。
2
培训课程
安排一系列培训电话会议——产品演示、管理员设置、高级功能——并使用可重用的事件类型。
3
季度商业评论
自动化季度业务回顾 (QBR) 日程安排确保您不会错过任何一次战略性检查。集体活动能够吸引双方利益相关者参与。
4
更新与扩张
在合适的时机发起续约洽谈。当出现追加销售机会时，安排扩展演示。
为什么选择计算机科学团队爱BookMyDay
主动安排日程意味着更高的客户满意度和更高的客户留存率。
可重用的事件类型
创建启动会议、培训、季度业务回顾会议和临时支持电话的模板。确保每次都能获得一致的体验。
自动跟进
会后电子邮件将自动发送，其中包含行动事项、后续步骤以及安排后续跟进的链接。
轻松改期
每份确认邮件和提醒邮件中都包含一键改期链接。客户无需向您的团队发送邮件即可更改会议时间。
CRM同步
每次会议都会记录在客户记录中。 Salesforce ， HubSpot或者您选择的客户关系管理系统 (CRM)。全程时间线清晰可见。
团队路由
根据客户级别、地区或产品线，将客户分配给合适的客户成功经理 (CSM)。支持队列采用轮询机制。
健康评分洞察
跟踪每个客户的会议频率。找出近期未安排跟进的潜在流失客户。
专为客户生命周期而设计
涵盖客户旅程每个阶段的功能。
🚀 入职流程
将多种活动类型串联成一个引导式新用户培训流程。每个环节都以前一个环节为基础。
- 多阶段入职培训模板
- 每个客户的进度跟踪
- 课程结束后自动安排下一节课
- 可自定义的欢迎邮件，包含资源链接
📅 QBR 日程安排
季度评估需要多人参与。集体活动能让评估变得更容易。
- 跨组织的多参与者排班
- 将季度业务回顾演示文稿或议程附在邀请函中
- 自动提醒序列（1周、1天、1小时）
- 季度业务回顾后的后续邮件，包含行动事项
🔔主动联系
不要被动等待客户联系。根据使用里程碑或经过的时间触发定时发送链接。
- CRM 工作流程触发器用于日程安排
- 基于使用情况的签到提醒
- 续期安排在到期前90天
- 扩展演示链接，提供追加销售机会
💬 临时支持电话
为客户提供自助服务链接，方便他们在需要帮助时随时预约客户服务经理 (CSM) 的服务时间。
- 每个客户成功经理 (CSM) 都拥有一个始终可用的预订页面。
- 企业账户优先时段
- 通话前填写问题记录表
- 自动的飞涨/ 会议链接生成