Effettuare l'onboarding e i check-in
Senza sforzo
Prenota il tuo giorno Fornisce ai team di Customer Success gli strumenti per pianificare onboarding, formazione, QBR e rinnovi, in modo automatico, coerente e su larga scala.
Il flusso di lavoro di pianificazione per il successo del cliente
Dalla conclusione positiva del contratto al rinnovo: tieni traccia di ogni punto di contatto con il cliente.
Avvio del processo di onboarding
L'accordo si chiude e Prenota il tuo giorno Il sistema invia automaticamente al nuovo cliente un link per programmare la chiamata di avvio con il suo Customer Success Manager (CSM) assegnato.
Sessioni di formazione
Pianifica una serie di sessioni di formazione, tra cui presentazione del prodotto, configurazione amministrativa e funzionalità avanzate, utilizzando tipologie di eventi riutilizzabili.
Revisione trimestrale dell'attività aziendale
La pianificazione automatizzata delle riunioni trimestrali di revisione (QBR) ti garantisce di non perdere mai un check-in strategico. Gli eventi collettivi coinvolgono le parti interessate di entrambe le parti.
Rinnovamento ed espansione
Avvia le discussioni sul rinnovo al momento opportuno. Pianifica le dimostrazioni di espansione quando si presentano opportunità di upselling.
Perché CS Squadre Amore Prenota il tuo giorno
Una pianificazione proattiva si traduce in clienti più soddisfatti e in una maggiore fidelizzazione.
Tipi di eventi riutilizzabili
Crea modelli per riunioni di avvio, sessioni di formazione, revisioni trimestrali e chiamate di supporto ad hoc. Un'esperienza sempre coerente.
Follow-up automatizzati
Email post-riunione con azioni da intraprendere, passi successivi e link per programmare il follow-up: inviate automaticamente.
Riprogrammazione semplice
Link per riprogrammare gli appuntamenti con un solo clic, presenti in ogni conferma e promemoria. I clienti possono spostare gli appuntamenti senza dover inviare un'e-mail al tuo team.
Sincronizzazione CRM
Ogni riunione viene registrata nel record del cliente in Salesforce , HubSpot , o il tuo CRM preferito. Visibilità completa della cronologia.
Percorso di squadra
Indirizza i clienti al CSM più adatto in base al livello dell'account, alla regione o alla linea di prodotto. Utilizza un sistema round-robin per le code di supporto.
Approfondimenti sul punteggio di salute
Monitora la frequenza degli incontri per ciascun cliente. Individua i clienti a rischio che non hanno programmato un check-in di recente.
Progettato appositamente per il ciclo di vita del cliente.
Funzionalità che si adattano a ogni fase del percorso del cliente.
🚀 Sequenze di onboarding
Collega diverse tipologie di eventi in un flusso di onboarding guidato. Ogni sessione si basa sulla precedente.
- Modelli di onboarding multi-sessione
- Monitoraggio dei progressi per cliente
- Pianificazione automatica della sessione successiva al termine
- Email di benvenuto personalizzabili con link a risorse utili
📅 Pianificazione QBR
Le revisioni trimestrali coinvolgono più persone. Gli eventi collettivi le rendono più semplici.
- Pianificazione multipartecipante tra organizzazioni
- Allega le slide o l'ordine del giorno della QBR all'invito
- Sequenza di promemoria automatici (1 settimana, 1 giorno, 1 ora)
- Email di follow-up post-QBR con le azioni da intraprendere.
🔔 Attività di sensibilizzazione proattiva
Non aspettare che siano i clienti a contattarti. Attiva i link di pianificazione in base a traguardi di utilizzo o al tempo trascorso.
- Trigger del flusso di lavoro CRM per la pianificazione
- Promemoria di check-in basati sull'utilizzo
- Programmazione del rinnovo 90 giorni prima della scadenza
- Link alle demo di espansione per opportunità di upselling
💬 Chiamate di supporto ad hoc
Offri ai clienti un link self-service per prenotare un appuntamento con il proprio Customer Success Manager ogni volta che ne hanno bisogno.
- Pagina di prenotazione sempre disponibile per ogni CSM
- Slot prioritari per gli account aziendali
- Modulo di anamnesi per registrare il problema prima della chiamata
- Automatico Zoom / Generazione di link per incontri