Realizar la incorporación y los seguimientos
Fácil
BookMyDay Proporciona a los equipos de éxito del cliente las herramientas para programar la incorporación, la formación, las revisiones trimestrales de negocio y las renovaciones, de forma automática, consistente y a gran escala.
Flujo de trabajo de programación de éxito del cliente
Desde el cierre de la venta hasta la renovación, mantenga en su calendario cada punto de contacto con el cliente.
Inicio de la incorporación
El acuerdo se cierra y BookMyDay Envía automáticamente al nuevo cliente un enlace para programar su llamada inicial con su gestor de éxito del cliente asignado.
Sesiones de capacitación
Programe una serie de llamadas de capacitación (recorrido por el producto, configuración de administrador, funciones avanzadas) con tipos de eventos reutilizables.
Revisión trimestral de negocios
La programación automatizada de las revisiones trimestrales de negocios (QBR) garantiza que nunca te pierdas una reunión estratégica. Los eventos colectivos reúnen a las partes interesadas de ambos lados.
Renovación y expansión
Inicie las conversaciones sobre renovación en el momento oportuno. Programe demostraciones de expansión cuando surjan oportunidades de venta adicional.
¿Por qué la informática? Equipos Amar BookMyDay
Una planificación proactiva se traduce en clientes más satisfechos y una mayor fidelización.
Tipos de eventos reutilizables
Crea plantillas para reuniones iniciales, capacitaciones, revisiones trimestrales de negocios y llamadas de soporte puntuales. Una experiencia consistente en todo momento.
Seguimientos automatizados
Correos electrónicos posteriores a la reunión con puntos de acción, próximos pasos y enlaces para programar el seguimiento, enviados automáticamente.
Reprogramación sencilla
Enlaces para reprogramar reuniones con un solo clic en cada confirmación y recordatorio. Los clientes pueden cambiar la fecha de sus reuniones sin necesidad de enviar un correo electrónico a tu equipo.
Sincronización de CRM
Cada reunión se registra en el registro del cliente en Salesforce , HubSpot o su CRM preferido. Visibilidad completa de la línea de tiempo.
Enrutamiento de equipo
Dirija a los clientes al gestor de éxito del cliente (CSM) adecuado según su nivel de cuenta, región o línea de producto. Sistema de asignación rotativa para las colas de soporte.
Información sobre la puntuación de salud
Realizar un seguimiento de la frecuencia de las reuniones por cuenta. Identificar a los clientes en riesgo que no han programado una reunión de seguimiento recientemente.
Diseñado específicamente para el ciclo de vida del cliente.
Funcionalidades que se adaptan a cada etapa del recorrido del cliente.
🚀 Secuencias de incorporación
Encadena varios tipos de eventos en un flujo de incorporación guiado. Cada sesión se basa en la anterior.
- Plantillas de incorporación de varias sesiones
- Seguimiento del progreso por cliente
- Programación automática de la siguiente sesión al finalizar.
- Correos electrónicos de bienvenida personalizables con enlaces a recursos.
📅 Programación de QBR
Las revisiones trimestrales involucran a varias personas. Los eventos colectivos lo facilitan.
- Programación de múltiples participantes en diferentes organizaciones
- Adjunte la presentación o el programa de la reunión trimestral de revisión (QBR) a la invitación.
- Secuencia de recordatorios automatizados (1 semana, 1 día, 1 hora)
- Correo electrónico de seguimiento posterior a la revisión trimestral con puntos de acción.
🔔 Alcance proactivo
No esperes a que los clientes se pongan en contacto contigo. Programa enlaces en función de los hitos de uso o del tiempo transcurrido.
- Activadores del flujo de trabajo de CRM para la programación
- Recordatorios de registro basados en el uso
- Programación de renovación 90 días antes del vencimiento
- Enlaces de demostración de expansión para oportunidades de venta adicional
💬 Llamadas de soporte ad hoc
Ofrezca a sus clientes un enlace de autoservicio para que puedan reservar una cita con su gestor de éxito del cliente siempre que necesiten ayuda.
- Página de reservas siempre disponible por CSM
- Espacios prioritarios para cuentas empresariales
- Formulario de admisión para registrar el problema antes de la llamada.
- Automático Zoom Generación de enlaces / Reunión